«Mi cartera está en mi cabeza y en el programa de la compañía.»
Una estrategia y una estructura por escrito: qué clientes y qué ramos priorizas, cómo te organizas y qué decides primero.
Área de trabajo: estrategia y estructura
Estructura tu negocio asegurador con IA y deja de improvisar.Mi método, comprobado en mi propio negocio.
Trabajamos con IA tus renovaciones, tus propuestas, tu marca y cómo captar clientes, sin perder el criterio que te hace falta en seguros. Tú eliges: lo implementas con mi guía, o lo implemento yo contigo.
Qué vas a conseguir
Si trabajas como corredor, agente o mediador y alguna de estas frases te suena, de eso nos ocupamos.
«Las renovaciones se me juntan y acabo gestionándolas tarde.»
Un protocolo de renovaciones con IA: calendario, mensajes al cliente con tiempo y una revisión de cada póliza antes de que venza, con tu criterio al mando.
Área de trabajo: protocolos y sistema anticaos
«Paso horas montando comparativas y leyendo condicionados.»
Un método para preparar propuestas, comparativas y análisis de condicionado en menos tiempo, con reglas para que la IA no invente coberturas, precios ni condiciones.
Área de trabajo: protocolos y sistema anticaos
«Para el cliente todos los mediadores somos iguales y se decide por precio.»
Un posicionamiento claro: por qué te eligen a ti, qué mensaje transmites y cómo se ve tu negocio en tu web, tus redes y tus propuestas.
Área de trabajo: marca y posicionamiento digital
«Los clientes me llegan por recomendación y no controlo cuándo ni cuántos.»
Un método para captar con IA: contenido, mensajes y presencia profesional en redes, y una forma ordenada de trabajar a tus prescriptores.
Área de trabajo: captación y ventas
«Envío la propuesta y luego no sé cómo hacer el seguimiento.»
Un proceso comercial con seguimiento: cómo llevar la conversación, cuándo retomarla y cómo responder a las objeciones, con la IA como apoyo.
Área de trabajo: captación y ventas
Para quién es
Para corredores, agentes y mediadores de seguros, y para despachos y corredurías pequeñas, cuyo negocio depende hoy demasiado de su memoria, de su tiempo y de improvisar.
Encaja si
- Tienes cartera y trabajo, pero no un sistema que lo sostenga cuando se acumulan renovaciones, siniestros y propuestas.
- Sabes que la IA puede ayudarte, pero no tienes claro dónde aplicarla primero ni cómo hacerlo sin riesgos.
- Quieres captar clientes y ordenar tu oferta sin depender de la recomendación de turno.
- Prefieres que te guíe alguien que lleva años en el sector, en lugar de probar por tu cuenta.
No es para ti si
- Buscas que la IA decida coberturas o recomiende pólizas sin tu criterio.
- Esperas resultados garantizados: nadie puede prometerlos, y yo tampoco.
- Quieres una plantilla genérica sin trabajar sobre tu caso concreto.
La IA en seguros, con criterio
En este sector un error no es una errata: puede ser una cobertura mal explicada. Por eso todo lo que construimos parte de tres reglas.
- Nunca sin revisarLa IA puede inventar coberturas, importes o condiciones. Todo dato crítico se comprueba contra la póliza y el condicionado.
- Con la información justaAprendes a trabajar sin volcar datos personales de tus clientes y a revisar la configuración de privacidad de cada herramienta.
- La decisión es tuyaLa IA prepara, ordena y redacta. El asesoramiento, la recomendación y la firma siguen siendo tuyos.
Dos formas de trabajar conmigo.
Áreas que se pueden trabajar
- Estrategia y estructuraTu cartera, tus ramos y tus prioridades.
- Protocolos y sistema anticaosRenovaciones, propuestas e informes sin depender de tu memoria.
- Productos y serviciosQué ofreces a cada tipo de cliente y cómo lo presentas.
- Marca y posicionamiento digitalPor qué te eligen a ti y no a otro mediador.
- Captación y ventasClientes, prescriptores y seguimiento comercial.
En el One to One elegimos juntos las prioritarias. En la implementación trabajo las que necesites, hasta las cinco.
One to One
Elegimos juntos las áreas prioritarias. Después las aplicas tú.
Una consultoría individual de 2 horas: salimos con un plan claro y lo ejecutas a tu ritmo. Con ese tiempo se trabaja a fondo lo prioritario, no todo a la vez.
- Briefing previo para analizar tu situación real
- Sesión individual de 2 horas
- Elección conjunta de las áreas prioritarias
- Hoja de ruta para aplicarlas desde el día siguiente
- Requisito
- Haber hecho la formación en IA o tener base trabajando con ella.
- Para quién
- Para el mediador que tiene tiempo y ganas de ejecutar, y busca dirección y criterio.
267 €+ IVA
Quiero el One to OneFormación + implementación a medida
Un sistema personalizado según las áreas que necesita tu negocio, construido contigo.
Trabajo hecho a tu lado, no un informe para que lo apliques tú solo. Es el acompañamiento de mayor alcance.
- Formación en los conceptos básicos de IA aplicados a tu actividad aseguradora
- Briefing previo para analizar tu situación y definir el alcance
- Implementación de las áreas que necesites, hasta las cinco
- Trabajo hecho contigo, área por área
- Requisito
- Ninguno: la formación está incluida.
- Para quién
- Para quien prefiere delegar la construcción y quedarse con el sistema funcionando.
A medidaAnalizamos juntos tu situación y marcamos una hoja de ruta en función de tus necesidades
Agenda tu llamada¿Cuál te conviene?
Si ya usas IA, tienes tiempo y quieres autonomía, el One to One. Si prefieres que se construya contigo y no empezar de cero, la implementación a medida. Y si dudas, para eso está la llamada: te cuento qué haría yo en tu caso, aunque la respuesta sea que ahora no necesitas nada de esto.
Cómo empezamos
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Llamada
Analizamos juntos tu situación y qué quieres cambiar. Te digo qué haría yo y cuál de las dos opciones encaja.
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Briefing
Un cuestionario previo para conocer tu punto de partida. Son las preguntas que ves justo debajo.
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Trabajo y entrega
En el One to One, sesión y hoja de ruta. En la implementación, trabajo hecho contigo, área por área, con el alcance que hayamos definido.
Lo que te pregunto antes de empezar
Antes de aceptar un trabajo quiero saber si puedo ayudarte de verdad. Con tus respuestas te digo qué haría yo y qué opción encaja contigo, o si ahora mismo no te conviene trabajar nada de esto.
- ¿Cómo te llegan hoy los clientes y qué ocurre desde el primer contacto hasta que firman?
- ¿Cómo gestionas hoy las renovaciones y qué parte de tu cartera depende solo de ti?
- ¿Cuánto tiempo dedicas cada semana a comparativas, propuestas e informes?
- ¿Cómo explicas qué te diferencia de otro mediador?
- ¿Qué has probado ya con la IA y qué no te ha funcionado?
Lo que te llevas
- Las decisiones sobre tu negocio por escrito
- Un criterio claro de por dónde empezar y qué dejar para después
- En el One to One, una hoja de ruta; en la implementación, el sistema ya montado
- Los protocolos y materiales de las áreas que trabajemos, listos para usar
Lo que necesito de ti
- Rellenar el briefing antes de empezar
- Información real de tu negocio: qué ramos trabajas, con qué clientes y cómo lo haces
- Tiempo para las sesiones y para revisar lo que construimos
- Tu criterio: la IA ayuda, las decisiones las tomas tú
Por qué te lo cuento yo
Llevo más de 27 años en el sector asegurador y toda mi carrera gestionando carteras de clientes y equipos de personas. Empecé en Aviva, donde dirigí equipos comerciales y me ocupé de su selección y formación, y desde 2010 soy asociada a Globalfinanz.
Trabajo cada día con RC profesional, construcción y previsión social empresarial. Empecé a usar la IA para mi propio trabajo y después me formé para poder enseñarla. Lo que trabajamos juntos es lo que aplico antes en mi propio negocio: no lo enseño desde la teoría, sino desde quien lo usa cada día con clientes y pólizas reales.
Sigo formándome en estrategia comercial, marca personal y digitalización profesional dentro de un programa de mentorización empresarial de alto rendimiento.
Lo que dicen quienes han trabajado conmigo
«Gracias a la formación de IA desde el primer día estoy aplicando lo aprendido. Lo cual me permite ahorrar mucho tiempo y mejorar las rutinas diarias que realmente aportan valor. Lidia se implica en tus necesidades y es una excelente comunicadora.»
Reseña de Google verificada
«He recibido una formación muy práctica por parte de Lidia y gracias a eso ya lo estoy aplicando a mi trabajo como administrativa.»
Reseña de Google verificada
Son opiniones sobre la formación en IA. Puedes leer todas las reseñas en Google.
Dudas frecuentes
¿Necesito saber de IA para empezar?
Depende de la opción. En la formación + implementación a medida, no: la formación en conceptos básicos está incluida. El One to One sí requiere haber hecho antes la formación o tener base trabajando con IA, porque la sesión se dedica a tu caso y no a explicar lo básico. Si todavía no la has hecho, tienes la formación para el sector asegurador.
¿Cuál es la diferencia real entre las dos?
Quién ejecuta. En el One to One te doy el criterio y la hoja de ruta, y la implementas tú cuando decidas. En la implementación a medida la construyo yo contigo, y tú te quedas con el sistema montado.
¿Cuánto cuesta la implementación a medida?
Depende de cuántas áreas elijas y de tu punto de partida. Tras la llamada y el briefing te paso un presupuesto cerrado, antes de empezar a trabajar.
¿Puedo usar IA con los datos de mis clientes?
Parte de lo que trabajamos es precisamente cómo hacerlo con prudencia: usar la IA sin volcar datos personales identificables, revisar la configuración de privacidad de cada herramienta y saber qué conviene hacer fuera de ellas. Si trabajas con una compañía concreta, revisa también sus normas sobre comunicación con clientes y uso de herramientas externas.
¿Me garantizas más clientes o más ventas?
No, y desconfía de quien lo haga. Lo que te dejo es un sistema claro, con estrategia, protocolos y herramientas aplicadas a tu negocio. Los resultados dependen de que lo uses y de tu mercado.
¿Sirve si trabajo con una sola compañía o soy agente vinculado?
Sí. Las áreas de organización, protocolos, marca y captación se adaptan a cómo trabajas tú. Lo que cambia es el margen que tengas para elegir producto y para comunicarte con tus clientes, y eso lo vemos en el briefing.
Media hora de conversación y sabrás por dónde empezar.
Cuéntame en qué punto está tu negocio asegurador y te digo qué haría yo: One to One, implementación a medida, o que ahora mismo no lo necesitas.
Agenda tu llamadaSin compromiso. Y si no tienes ni idea de por dónde empezar, esa es justo la señal de que la llamada te sirve.